Arrivati a questo punto il Cliente, accompagnato dal Consulente Patrimoniale, ha percorso tappa dopo tappa, la strada che porta alla costruzione di una Strategia Patrimoniale.
In particolar modo, da una parte il consulente avrà a disposizione tutti i dati preziosi e utili al fine di rilevare i rischi, le opportunità e gli obiettivi patrimoniali del cliente. Dall’altra, quest’ultimo, dagli incontri e dai colloqui con il proprio consulente, avrà avuto modo di percepire l’importanza e la necessità della consulenza patrimoniale.
La consulenza patrimoniale non è mai un percorso “esclusivo” dove con questo termine intendiamo il voler accentrare su un’unica figura professionale la strutturazione delle strategie patrimoniali, ma semmai “inclusivo” delle competenze e capacità che differenti professionisti possono mettere a fattor comune per costruire ed ottimizzare una solida strategia per il Cliente.
Proprio per la sua unicità, ogni Cliente è diverso per patrimonio, famiglia, professionalità, età, esperienze e specifiche volontà, il che rende assolutamente impossibile una predisposizione standardizzata di strategie patrimoniali corrette.
A mero titolo di elenco, assolutamente non esaustivo, possiamo elencare alcuni degli strumenti che possono essere utilizzati, anche in modalità combinata, per disegnare la strategia di protezione personalizzata per il Cliente.
